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興業金融租賃獲中國債券市場“優秀發行人”獎

興業金融租賃“優秀金融債發行人”獎項

2019116日,興業金融租賃公司在2018年中國債券市場優秀成員評選中榮獲“優秀金融債發行人”獎項。

為客觀反映2018年度各市場成員的債券業務表現,樹立優秀成員在市場中的良好形象,促進中國債券市場規范、健康發展,中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱為“中債登”)共評選出2018年度債券發行承銷業務類、境內外機構債券交易結算類等共計四類獲獎機構和個人。興業金融租賃公司因2018年三期金融債的成功發行,榮獲 “優秀金融債發行人”獎項,獲邀參加于2019116日舉辦的“2019年債券市場投資策略論壇”,并現場領獎。

2018年,根據監管要求,結合業務發展需要,公司認真分析金融市場利率走勢,于66日發行2018年第一期35億人民幣金融債券,期限三年。第一期金融債券發行后,公司繼續擴大意向投資機構范圍,加大與意向機構溝通力度,把握債市收益率下行的發行窗口,提前做好各項準備工作,于1121日成功發行2018年第二期金融債券35億元人民幣,期限三年,票面利率3.98%1130日,成功發行2018年第三期金融債券30億元,期限三年,票面利率3.95%,發行利率進一步降低。三期金融債券的成功發行,增強了對流動性風險及市場風險的管控能力,提高了公司的市場知名度,對于拓寬融資渠道具有積極意義,有助于進一步優化我司負債結構。

此次獲獎為興業金融租賃第三次獲評中債登“優秀金融債發行人”獎,此前,公司曾先后在2015年度2017年度中債登優秀成員評選中獲評 “優秀金融債發行人”獎。

截至目前,興業金融租賃公司累計成功發行八期金融債券,總金額215億元,發行一期二級資本債20億元,發行兩期資產證券化產品,總計金額68.77億元。

在金融債發行方面,20154月公司首次獲批50億元債券額度,于2015年分二次完成發行。201612月,獲批100億元債券額度,分別于20172018年度分四期完成發行。201811月,再次獲批90億元債券額度,已于1121日、30日分別完成35億元、30億元規模的金融債發行。

在二級資本債發行方面,公司于2017914日成功市場化發行租賃行業首單二級資本債券。本次債券金額為20億,期限10年,債券發行利率5.15%

此次二級資本債券的成功發行,是天津市打造金融租賃業新高地的重要突破,是興業集團內部協同合作的重要成果體現。簿記發行當天近20家大中小型機構參與競標,全場認購倍數達到2.6倍,邊際倍數1.2倍,充分顯示了投資者對公司發展的信心和投資熱情。

序號

債券簡稱

發行額(萬元)

起息日

到期日

利率(%

1

15興業租賃債01

200,000

2015/6/9

2018/6/9

4.2

2

15興業租賃債02

300,000

2015/10/21

2018/10/21

3.75

3

17興業租賃債01

50,000

2017/3/8

2020/3/8

4.5

4

17興業租賃債02

200,000

2017/5/19

2020/5/19

5

5

17興業租賃債03

400,000

2017/8/10

2020/8/10

4.7

6

17興業租賃二級01

200,000

2017/9/14

2027/9/14

5.15

7

18興業租賃債01

350,000

2018/6/7

2021/6/7

4.88

8

18興業租賃債02

350,000

2018/11/22

2021/11/22

3.98

9

18興業租賃債03

300,000

2018/12/3

2021/12/3

3.95

 

在資產支持證券發行方面,公司高度重視資產證券化工作,將其作為支撐與推動公司戰略發展的核心措施之一,分別于2016年、2017年發行“金信2016”和“金信2017”兩期資產支持證券產品,發行金額分別為21.56億元和47.21億元,發行規模及發行單數在行業間均處于領先地位。

債券名

起始日

預期到期

規模

評級

票面

金信2016A1

2016/9/14

2016/11/17

    800,000,000.00

 AAA

2.85%

金信2016A2

2016/9/14

2017/5/17

    700,000,000.00

 AAA

3.00%

金信2016A3

2016/9/14

2017/11/17

    280,000,000.00

 AAA

3.15%

金信2016B

2016/9/14

2018/2/17

    137,000,000.00

 AA+

3.80%

金信2016次級

2016/9/14

2019/2/17

    239,175,300.00

 -

N/A

總計

 

 

  2,156,175,300.00

 

 

金信2017A1

2017/5/23

2018/11/17

  1,000,000,000.00

 AAA

5.08%

金信2017A2

2017/5/23

2019/11/17

  2,920,000,000.00

 AAA

5.28%

金信2017次級

2017/5/23

2021/5/17

    801,000,000.00

 -

N/A

總計

 

 

  4,721,000,000.00

 

 

 

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